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              頭像
              頭像風格
              基本信息
              24歲
              漢族
              ?廣東廣州
              13800138000
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              姓名
              五百丁
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              ?投資理財
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              隨時到崗
              工作經驗
              2014.1-2016.12
              五百丁服務有限公司
              理財專員
              工作內容: 
              • 根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保自己的計劃和目標有效的執行; 
              • 根據公司產品特點,以多種形式開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議; 
              • 負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作; 
              • 根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議; 
              工作業績: 
              • 2016年8月獲得公司組員優秀榮譽獎項,無私介紹多個客戶資源給組內未完成業績的組員,幫助他們進步成長; 
              • 2014年10月 獲得公司業績榮譽獎項,因2014.10成功完成P2P業務150萬的項目,位列全公司之首獲此殊榮; 
              • 負責p2p業務,高凈值客戶挖掘與跟進,最終達成業績目標 150W 其中一個是50W ,一個是100W。
              2012.4-2013.12
              五百丁有限公司
              投資顧問
              工作內容: 
              • 深入了解客戶需求,熟悉公司各類產品及業務,根據客戶風險特征和投資目標為客戶制訂合適的資產配置方案,根據資產配置方案給客戶匹配相應的投資建議以及理財產品; 
              • 向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程; 
              • 向客戶介紹公司和證券市場的基本情況,通過各類渠道開發新客戶,并做好渠道及客戶維護; 
              • 定期與客戶進行溝通,建立良好的服務關系,向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息。
              • 不斷提高金融專業知識,負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略、幫助客戶實現資產增值,盤活存量資產,配合營銷團隊積極拓展新增客戶; 
              工作業績: 
              • 在職期間服務過大客戶 12個,開發潛在客戶20余位; 
              • 在職期間總交易額達到200W以上,平均回報率達到1.2%。
              自我評價
              本人性格活潑開朗、態度樂觀向上,興趣廣泛,思維靈活細膩,有較強的語言表達能力,同時有較好的禮貌禮儀素養,學習過心理咨詢方面知識,對客戶需求能有較準確的把握,能很好的與客戶溝通,維護好客戶關系。我十分熱金融工作,不僅自學金融相關知識,考取證券從業資格證書,而且積極參加相關金融知識培訓提升自己,因家庭原因希望在家鄉尋找金融相關工作,希望在一個精誠團結、銳意進取的集體中,與企業共同發展!
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